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1月28日财经早餐:加息押注升温,美元创逾一年半新高,黄金跌破1800关口

发布日期:2023-10-17 14:34    点击次数:178

(原标题:1月28日财经早餐:加息押注升温,美元创逾一年半新高,黄金跌破1800关口)

周四(1月27日)美元指数飙升至2020年7月以来的高点,欧元兑美元急跌0.95%至1.1133,为2020年6月以来的最低水平,美元兑纽元亦触及逾一年高位,兑澳元触及七周高位,兑新兴市场货币亦普遍走强。COMEX黄金期货收跌2%,创3周以来最低收盘价,在美联储暗示最早在3月加息后,美元大幅走高,令金价承压。美国2月份交割的天然气价格收盘飙升46%,创史上最大单日涨幅,令市场感到震惊;美油录得3个交易日来的首次下跌,交易商仍在关注俄乌紧张局势及其对全球原油供应的潜在影响。

商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收跌2.0%,报1795.00美元/盎司。WTI 3月原油期货收跌0.74美元,跌幅0.85%,报86.61美元/桶;布伦特3月原油期货收跌0.62美元,跌幅0.69%,报89.34美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数下跌0.5%,报4326.51点;道琼斯工业平均指数基本持平,报34160.78点;纳斯达克综合指数下跌1.4%,报13352.78点;纳斯达克100指数下跌1.2%,报14003.11点;罗素2000指数下跌2.3%,报1931.288点。

全球主要市场行情一览

美国股市周四强势上涨之后又尽数回吐涨幅,美元上涨,黄金大跌,投资者继续对资产重新定价以体现美联储的鹰派转变。在周四这个令人眼花缭乱的交易日,标普500指数抹去了近2%的涨幅,而科技股为主的纳斯达克100指数跌至6月份以来的最低点。

特斯拉股价重挫12%,之前这家电动汽车制造商因供应链面临挑战而推迟推出新车型。英特尔盈利预测令人失望,拖累其他芯片制造商的股价走低;苹果公司在业绩公布前连续第八天下跌。

由于交易员对利率前景进行重新定价,今年以来的股市价值已经蒸发超过5万亿美元。市场之前一直预计2022年加息四次,但在美联储主席鲍威尔暗示经济和劳动力市场在必要情况下能够应付更快加息步伐之后,加息预期开始逐步转向五次。

摩根士丹利跨资产策略师Andrew Sheets认为,美股难以适应政策收紧的时代,将从赢家变为输家。

Oanda高级市场分析师Edward Moya写道,市场的波动性不会很快消失,因为那些逢低买入的人有了新信条:逢高卖出。今天的股市上涨没有持续,因为美国公司提醒我们,供应链问题持续存在,盈利预测也没有提供任何乐观的理由。许多交易员还在体会美联储昨天到底做了什么。

贵金属与原油

现货黄金周四跌逾1%,刷新1月10日以来低点至1791.90美元/盎司,超预期鹰派的美联储凸显了激进的抗通胀策略;美元大幅飙升,令金价承压。

鲍威尔明确表示美联储将采取必要行动为近40年来最热的通胀降温,货币市场正在定价美联储今年五次加息,到年底将利率升至1.5%。

金价已经抹去今年涨幅。黄金此前上涨,因投资者预计通胀将继续高于债券回报率,尽管美联储要加息;美联储的鹰派转变挑战了这个观点。鲍威尔讲话后,10年期美国实际收益率升至19个月来的最高收盘水平。

Blue Line Futures首席市场策略师Philip Streible表示,金价下跌是周三抛盘的延续,市场进一步消化美联储主席鲍威尔关于加息的言论。

ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista称,尽管高通胀构成威胁——这种情况通常对黄金有利,但由于美元走强,这个贵金属可能仍有进一步下跌的空间。

油价从七年高点回落,因股市动荡、美元走强给大宗商品带来压力。石油价格本周大部分时间上涨,实物供应似乎非常紧张。

与北海市场相关的关键掉期交易触及2019年以来最高水平,而期限价差则达到11月以来最强水平;尽管有潜在强势,但石油市场也无法幸免于大多数主要资产的震荡。

荷兰合作银行大宗商品策略师Ryan Fitzmaurice表示,今天午后的油价疲软主要是因为美元走强,石油市场再也无法忽视,但事实上,石油基本面是紧张的,因此,即使俄乌冲突小幅升级,也可能导致欧洲的石油供应受到冲击。

交易员正在跟踪乌克兰事件,花旗集团表示,原油波动率上升表明市场正在体现更高的政治风险溢价,至少达到每桶5美元。

外汇

周四美元兑其他主要货币汇率周四飙升至2020年7月以来的高点。此前一天,美联储表示,可能在未来几个月更快、更大幅度地加息。

随着美联储暗示准备在3月份开始加息以遏制通胀飙升,货币市场现在消化了年底前将加息多达五次,每次25个基点的可能性。

美联储周三的鹰派基调令投资者纷纷做多美元。衡量美元兑其他主要货币汇率的美元指数升至97.299,为2020年7月以来的最高水平,0.8%的涨幅是两个多月来最大的单日涨幅。

OANDA高级市场分析师Ed Moya表示,大幅加息的前景已导致全球出现重大重置。你根本不知道美联储会走多远,因为我们不知道通胀真正见顶的确切时间。尽管市场乐观认为通胀将在年中回落,但通胀可能会加剧,并导致美联储采取更激进的行动,他表示,此轮美元走势还会持续一段时间。

美联储的预期在很大程度上取决于美国经济表现,后者可能比看起来更弱。美国商务部周四公布,2021年第四季度,美国国内生产总值(GDP)环比增长年率初值为6.9%,2021年经济增长5.7%,为1984年以来最快增速。

强劲的经济增长支持3月份加息。但在强劲的GDP增长数据中,库存重建贡献了近四分之三,法国外贸银行美洲区首席经济学家Joe LaVorgna称,一个强劲的经济不是这样的。

美元指数一度上涨0.83%,创下11月初以来最大涨幅,美元兑所有G-10货币走强,澳元跑输,离岸人民币创7月以来最大跌幅。2年期美国国债收益率上升4个基点至1.19%,10年期国债收益率下跌6个基点至1.81%。

欧元兑美元下跌0.95%至1.1132,为2020年6月以来的最低水平;在11月24日低点1.1186下方触发止损。瑞郎下跌,欧洲央行政策委员Rehn和Kazimir对通胀发表鸽派评论

美元兑日元盘中一度上涨0.74%至115.49,因美债收益率曲线趋平、115上方出现止损买盘;美元兑日元在115.50的阻力位前止步,周五有15亿美元此价位期权到期,年初至今高点为116.35。

英镑兑美元尾盘下跌0.59至1.3383,交易员在等待有关唐宁街派对事件的调查报告。澳元兑美元下跌1.15%至0.703,为12月7日以来最低;纽元兑美元跌至2020年10月21日以来的最低水平。美元兑加元上涨0.57%至1.2742。





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